1、第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功。

2、第一回讲述了三位豪杰刘备、关羽和张飞结义于桃园，一起抗击董卓带领的黄巾党造反军，斩杀了首领张角，开启了三国时代的序幕。

3、第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖。

4、第二回讲述关羽助张翼德斩杀督邮，以报曹操三次斩杀关羽的仇恨。同时，何国舅召开家宴，意图暗杀宦官高俅，张翼德出手相助，保护了高俅的性命。

5、第三回：议温明董卓叱丁原，闻玄德汉祚有天下。

6、第三回讲述了袁绍、袁术、曹操等人在酒宴上讨论如何除去董卓，袁绍骂了丁原一顿，曹操抱怨关羽的武功太过强大，而刘备则因为在川陕一带颇有声望，被时人称为“关云长”的关羽。

7、第四回：废汉帝陈留践位，谋董祸傅士仁免死。

8、第四回讲述董卓废除孝静帝，自承大权，封为相国。同时，傅士仁被刘备救出，但他奉命率兵攻打黄巾军时，却败给了张宝。

9、第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兴兵神器赤兔。

10、第五回讲述曹操担心董卓篡位，发出矫诏，呼吁各地诸侯起兵共抗董卓，自己也号令张辽、许褚二将打败董卓手下的吕布，并拿到了乌巢中的神驹赤兔。

11、第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约。

12、第六回讲述董卓带领皇帝登上金阙举行献天的大典，却在宫门外发动大屠杀。同一时期，孙坚拿到了玉玺并承认世子刘备为汉室宗亲，却违反协议将玉玺卖给了刘备的敌人袁术。

13、第七回：袁绍磐河战吕布，李肃提纲挈领论功。

14、第七回讲述袁绍在磐河之战中遭遇吕布的袭击，幸得李肃带领的救援部队到来才化险为夷。李肃也因此获得重用，升任为袁绍大将军。

15、第八回：废长坂坡典铁蟹，斩颜良折阵东风。

16、第八回讲述曹操在长坂坡上设下陷阱，击败了袁绍的大军。其中，曹操派出典韦斩杀铁蟹，又亲自上阵斩杀颜良，一挑二，堪称神勇。

17、第九回：议孟德大战张顾，斗白马惊喜败吕布。

18、第九回讲述曹操与袁绍商议大战，同时，曹操更认定了将来的大敌就是曹操，他曾经和曹操交过手，曹操的实力令其十分担忧。而关羽、张飞、刘备则成功地斩杀了吕布的亲近护卫，在白马的战斗中获得了胜利。

19、第十回：张辽独闯虎牢关，伏白衣渡江诈败。

20、第十回讲述曹操亲自出征攻打虎牢关，但张辽孤身前往求包容，曹操给了张辽重用。同时曹操在白衣渡设伏假装败北，以诱敌深入，最终打败了刘备、袁绍等人。

21、第十一回：迎陶恭祖北海郡，踏武侯襄阳路。

22、第十一回讲述曹操派手下荀攸拜访陶恭祖，以谋取北海郡的安定。同时刘备、关羽、张飞等人攻打襄阳，张飞在战斗中大呼“我乃是关某的嫂夫人”，威慑了敌方将领。

23、第十二回：张郃折冲庐江战，赵云断翼御马超。

24、第十二回讲述曹操派遣张郃等将军率部前往协助皇甫嵩镇守庐江，当场遭遇马超的攻击。张郃依靠部队的配合，将马超击退。同时赵云救出失去翼的刘备，马超在此一战中离开了故土，并开始向西进军。

25、第十三回：元让归降袁绍，郭困被刑赴阙下。

26、第十三回讲述元让投降袁绍，并企图勾结曹操，但是最终却被曹操发现并加以抓捕。同时郭困兄弟反对袁绍的计划，被判赴阙而死。

27、第十四回：曹操煮酒论英雄，关羽刮骨疗毒。

28、第十四回讲述曹操煮酒论英雄，江东吕布归降曹操。与此同时，关羽为曹操疗伤，斩肉疗毒，展现出他对义士的高度信仰。

29、第十五回：吕布奉先射戟辕门，关云长单刀赴会津。

30、第十五回讲述曹操围攻吕布，吕布凭借强大的武力和神射技巧，击败曹操的大军，并在射戟辕门的过程中打伤了曹操的脸。同时，关羽挟持刀枪，独自赴会津与袁绍谈判。

31、第十六回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金。

32、第十六回讲述袁绍派刘备攻打颍川，袁本初不听曹操劝告前来增援，结果被曹操大败，损失惨重。同一时间，曹操封关羽为偏将军，并赏赐金印紫绶。

33、第十七回：单福新举义破贼，典韦断蛇弑主。

34、第十七回讲述单福新率领义军攻打张宝；典韦为曹操斩杀了董卓，却因此被曹操所杀，展示出三国时代残酷的xx斗争。

35、第十八回：四英战吕布，关云长单挑公孙。

36、第十八回讲述曹操、典韦、张辽和夏侯惇四名英雄联手抵挡吕布的反击；同一时间关羽独身一人，打败了公孙瓒的大军。

37、第十九回：张辽乘胜追曹，马超大战韩遂。

38、第十九回讲述张辽在曹操的带领下，追击袁绍，并击败了虎豹骑；与此同时马超与韩遂之间的矛盾也激化，两军进行了一场大规模的战斗。

39、第二十回：太史慈酣斗海飞丝，周瑜才智决猪八。

40、第二十回讲述太史慈为报父仇，与孙权的大将呼延灼决斗，上演了一场惊险的海战。同一时间，周瑜想出了一个妙计，通过装疯卖傻终于得到了孙策的重用。

41、第二十一回：赵云截江夺阿斗，陆逊败走鲁肃入盟。

42、第二十一回讲述赵云单枪匹马夺回孙权的儿子孙登，并归顺于刘备；而陆逊因为战斗失败而投靠了刘备的盟友鲁肃。

43、第二十二回：张郃被围辕杀，马忠脱身走金城。

44、第二十二回讲述刘备为缓和与袁绍的敌对关系，向袁绍派去使者，张郃被哄骗到城门口时，被城内的刘备戏耍并杀害。与此同时，马忠利用夜雾逃脱，并投靠了张鲁。

45、第二十三回：曹操大破张绣，陶谦举义反袁绍。

46、第二十三回讲述张绣举兵反曹，结果却被曹操所败，张绣自杀而亡。同时陶谦起兵举义反袁绍，并与曹操联手擒杀逃亡镇南将军淳于琼。

47、第二十四回：袁绍乌巢议决猎徐州，关公败绩回荆州。

48、第二十四回讲述袁绍想要抢夺徐州，但最终与曹操在乌巢一战惨败，关羽在此战中不敌曹操之将许褚，逃回荆州。

49、第二十五回：荀攸计破袁绍，曹操中箭被困。

50、第二十五回讲述曹操依靠荀攸的谋略，斩杀袁绍的大将颜良和文丑，大获全胜。但是在战斗中，曹操被射中，被迫困在鸡肋城中，情况十分危急。

51、第二十六回：袁氏四世三公失国，曹操借东风破关。

52、第二十六回讲述袁绍的家族连续四代被封为三公，却因为种种原因相继失去了xx的治理权。与此同时，曹操借助东风之力，火烧长坂坡阻止了刘备的进攻。

53、第二十七回：伏皇后帷幄泣诉，何太后议政称制。

54、第二十七回讲述董卓的妃子伏皇后向汉献帝请求拯救天下；与此同时何太后通过制定法律，从根本上解决了大将军权力过大的问题，使汉室政权得以恢复。

55、第二十八回：曹操斩汉献帝于凤台，张星彩赤壁斩文丑。

56、第二十八回讲述曹操声称汉献帝逊位，并将其杀害。与此同时，刘备与孙权联手，在赤壁之战中击败曹操的大军。

57、第二十九回：甘宁单骑劫营救主，周瑜双舞于乌林。

58、第二十九回讲述甘宁单枪匹马进入曹操的营地，成功解救出了孙权。同时周瑜在双舞于乌林的战斗中，抵御住了曹操的大军。

59、第三十回：刘备三顾草庐赤壁，战吕布三败终北。

60、第三十回讲述刘备三次拜访荆州名将诸葛亮，终于说服他出山，参加到赤壁之战中。同时吕布多次被曹操击败，最终降服于曹操。

61、第三十一回：孔明一气周公